Sursa poza si informatii: Economica.net

Digi România, un jucător important în sectorul telecomunicațiilor, a anunțat o nouă inițiativă financiară cu lansarea unei emisiuni de obligațiuni în valoare de 500 de milioane de euro. Obligațiunile vor fi disponibile în tranșe minime de 100.000 de euro, cu incrementări de câte 1.000 de euro, oferind astfel flexibilitate investitorilor.

Pentru această ofertă, Barclays Bank Ireland PLC și Citigroup Global Markets Europe AG vor avea rolul de Coordonatori Globali și deținători comuni ai registrului de subscrieri, asigurând o gestionare optimă a procesului financiar. ING Bank, Banco Santander, Société Générale și Unicredit Bank vor sprijini emisiunea în calitatea lor de deținători comuni ai registrului de subscrieri, consolidând astfel rețeaua de parteneri bancari implicați.

Această emisiune va fi direcționată exclusiv către „investitori instituționali calificați” așa cum sunt definiți de legislația financiară globală și va respecta cadrul juridic specific, evitând astfel oferirea în jurisdicții care nu permit acest tip de tranzacție sau ar necesita aprobări suplimentare.

Concomitent, Digi România își propune să răscumpere în întregime obligațiunile existente de 400 de milioane de euro, care au o dobândă de 3,25% și scadența în 2028. Printr-o notificare de răscumpărare condiționată, compania își manifestă intenția de a returna integral aceste datorii, presupunând că se va finaliza una sau mai multe tranzacții financiare care să acopere suma datorată. Planul este de a finaliza răscumpărarea până la data de 30 octombrie 2025, dar acest termen ar putea fi ajustat în funcție de particularitățile pieței.

Obligațiile emise de Digi România sunt considerate datorii senioare garantate, ceea ce înseamnă că aceste obligațiuni sunt protejate de activele curente și viitoare ale companiei, incluzând conturi, creanțe și echipamente, dar și acțiunile în filiala sa spaniolă și ale companiei-mamă. Această securizare adaugă un nivel suplimentar de siguranță pentru investitori.

Scopul fondurilor obținute din această emisiune este acela de a refinanța obligațiunile emise în anul 2021, cu termen de scadență în 2028, și de a rambursa parțial împrumuturile existente din contractul de credit încheiat cu un consorțiu bancar în aprilie 2021. Pe lângă aceste acțiuni, fondurile vor fi folosite pentru diverse obiective corporative generale și pentru acoperirea costurilor asociate tranzacției.

Refinanțarea cuprinde și plata dobânzilor acumulate, taxele intermediariilor și alte cheltuieli de tranzacție, precum și rambursarea parțială a anumitor obligațiuni. Acest plan financiar complex ar putea consolida poziția financiară a Digi România pe termen lung, permițându-le să își optimizeze structura de capital și să își extindă operațiunile într-un mod robust și sustenabil.